คู่มือผู้ผลิตเม็ดพลาสติกจีน 2026: Sinopec, PetroChina และกว่า 20 ผู้ผลิตตามเกรด

หากคุณนำเข้าเม็ดพลาสติกจากจีน ชื่อผู้ผลิตปรากฏบนใบเสนอราคาทุกใบ — Sinopec Yanshan, PetroChina Daqing, Baofeng, Jinneng, Donghua — แต่สำหรับผู้จัดจำหน่ายและผู้แปรรูปไทยหลายราย ชื่อเหล่านี้ยังคงทึบ ใครเป็นโรงกลั่นรัฐวิสาหกิจ ใครเป็นโรงงานถ่านหินในพื้นที่ตอนใน ใครส่งจากท่าเรือที่ใกล้แหลมฉบังที่สุด

คู่มือนี้ให้ภาพรวมอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกจีนจากมุมมองผู้ซื้อไทย ครอบคลุมหมวดหมู่ผู้ผลิตหลัก ผลิตภัณฑ์ของแต่ละราย ที่ตั้ง และความหมายต่อค่าขนส่งและคุณภาพ

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec, 中国石化) และ China National Petroleum Corporation (PetroChina/CNPC, 中国石油) รวมกันผลิตส่วนใหญ่ของ polymer ที่ใช้ naphtha ในจีน ทั้งสองดำเนินงานผ่านสาขาย่อยกระจายทั่วประเทศ ผลิต PP, PE (HDPE, LLDPE, LDPE) และเกรดพิเศษต่างๆ

สาขา Sinopec ที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อไทย

Maoming Petrochemical (茂名石化, กวางตุ้ง) — ตั้งอยู่ในจีนใต้ ให้ข้อได้เปรียบด้านค่าขนส่งไปไทย ผลิต PP และ PE ส่งจากท่าเรือ Zhanjiang หรือ Shekou/Nansha ระยะเวลาขนส่งจากท่าเรือกวางตุ้งไปแหลมฉบังสั้นเพียง 3-6 วัน

Zhenhai Refining & Chemical (镇海炼化, เจ้อเจียง) — หนึ่งในโรงกลั่นใหญ่ที่สุดของจีน ใกล้หนิงปอ ผลิต LLDPE (DFDA-7042) และ HDPE หนิงปอเป็นหนึ่งในท่าเรือที่มีต้นทุนค่าขนส่งถูกที่สุดสำหรับเส้นทางจากจีนกลาง

Yanshan Petrochemical (燕山石化, ปักกิ่ง) — หนึ่งในสาขาเก่าแก่และหลากหลายที่สุดของ Sinopec ผลิต PP homo (T30S, H30S), HDPE film (6095) และ LDPE (1C7A, 2420H) LDPE จาก Yanshan มีชื่อเสียงในตลาดส่งออก ส่งผ่านท่าเรือเทียนจิน

Qilu Petrochemical (齐鲁石化, ซานตง) — ผลิต LLDPE เกรด cast film (QLT04) และ PP ส่งจากชิงเต่า

สาขา PetroChina

Guangxi Petrochemical (广西石化, กวางสี) — สาขา PetroChina ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับผู้ซื้อไทย ตั้งอยู่ที่ชินโจว ใกล้ท่าเรือเป่ยไห่ในจีนใต้ ผลิต HDPE (7260 film grade) และ PP ใกล้พรมแดนเวียดนามและประเทศไทย

Daqing Petrochemical (大庆石化, เฮยหลงเจียง) — ตั้งอยู่จีนตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากท่าเรือ แต่ HDPE film grade DGDB 6097 เป็นหนึ่งในเกรด HDPE จีนที่ซื้อขายมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผ่านต้าเหลียน ซึ่งมีค่าขนส่งพรีเมียม

Lanzhou Petrochemical (兰州石化, กานซู่) — ลึกในพื้นที่ตอนใน เน้นตลาดภายในประเทศเป็นหลัก PP (T30S จาก Lanzhou) ปรากฏบนใบเสนอราคาส่งออกบ้าง แต่ค่าขนส่งทางบกยาวไกลไปท่าเรือชายฝั่งเพิ่มต้นทุน

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้ผลิตรัฐวิสาหกิจ

ประเด็นด้านคุณภาพที่สำคัญที่สุด: ชื่อเกรดเดียวกันสามารถแตกต่างอย่างมากระหว่างสาขาย่อย T30S (PP homo เกรด yarn, MFI ระบุ 3.0) จาก Sinopec Yanshan กับ T30S จาก PetroChina Lanzhou เป็นเกรดเดียวกันในชื่อ แต่แสดงความแปรปรวน MFI ±10-15% เกรดเกาหลีและญี่ปุ่นที่เทียบเท่ามักอยู่ภายใน ±5% ให้ขอ Certificate of Analysis (COA) ที่ระบุสาขาผู้ผลิตจริงทุกครั้ง และยืนยัน isotactic index (≥96% สำหรับ PP yarn grade)

โรงกลั่นขนาดใหญ่แบบบูรณาการรุ่นใหม่ เงินทุนเอกชน เริ่มดำเนินงานระหว่างปี 2019-2023 เป็นโรงงานที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก ออกแบบมาเพื่อตลาดส่งออกตั้งแต่ต้น

Hengli Petrochemical (恒力石化, ต้าเหลียน, เหลียวหนิง) — กำลังการกลั่น 20 ล้านตัน/ปี ผลิต PP, PE และ PTA/PET อุปกรณ์ทันสมัยให้ความสม่ำเสมอสูงกว่าโรงงานรัฐวิสาหกิจรุ่นเก่า

Zhejiang Petrochemical (浙江石化/浙石化, เกาะโจวซาน, เจ้อเจียง) — กำลังการกลั่น 40 ล้านตัน/ปี หนึ่งในโรงกลั่นแห่งเดียวใหญ่ที่สุดของโลก ผลิต PP, PE และ aromatics ส่งจากหนิงปอ/โจวซาน

Shenghong Petrochemical (盛虹石化, เหลียนหยุนก่าง, เจียงซู) — กำลังการกลั่น 16 ล้านตัน/ปี ผลิต PE และ PP

โรงกลั่นเหล่านี้สำคัญสำหรับผู้ซื้อไทยสามประการ: หนึ่ง ขนาดผลักดันราคาแข่งขัน สอง ระบบควบคุมทันสมัยให้ช่วงข้อกำหนดแคบกว่าและคุณภาพระหว่างล็อตสม่ำเสมอกว่าโรงงานรัฐวิสาหกิจรุ่นเก่า สาม ที่ตั้งชายฝั่งให้ต้นทุนค่าขนส่งต่ำ

Propane dehydrogenation (PDH) แปลง propane นำเข้าเป็น propylene แล้ว polymerize เป็น polypropylene โรงงานเหล่านี้ผลิต PP เท่านั้น — ไม่มี polyethylene หากผู้จัดหาเสนอราคา PE จากผู้ผลิต PDH แสดงว่ามีข้อผิดพลาด

Jinneng Technology (金能科技, ชิงเต่า, ซานตง) — ที่ตั้งชายฝั่งในชิงเต่า PP homo และ copolymer ส่งจากชิงเต่า

Donghua Energy (东华能源, หนิงปอ/โจวซาน, เจ้อเจียง) — ในคลัสเตอร์ปิโตรเคมีหนิงปอ-โจวซาน ส่งจากหนิงปอ ค่าขนส่งไปแหลมฉบังแข่งขันได้

Juzhenyuan (巨正源, หุ้ยโจว, กวางตุ้ง) — ที่ตั้งจีนใต้ชายฝั่ง ใกล้เสินเจิ้น ส่งจากหุ้ยโจวหรือ Shekou/Nansha แหล่งจัดหาจากกวางตุ้งให้ระยะเวลาขนส่งสั้นที่สุดไปแหลมฉบัง — เพียง 3-6 วัน

ผู้ผลิต PDH มีโปรไฟล์วัตถุดิบที่โดดเด่น ต้นทุนการผลิตผูกกับราคา propane ไม่ใช่น้ำมันดิบหรือ naphtha เมื่อราคาน้ำมันสูง ผู้ผลิต PDH มักมีต้นทุนแข่งขันได้หรือถูกกว่าผู้ผลิตที่ใช้ naphtha ที่ตั้งชายฝั่งยังหมายถึงค่าขนส่งในประเทศต่ำ

Coal-to-olefins (CTO) และ methanol-to-olefins (MTO) เป็นเส้นทางการผลิตที่โดดเด่นเชิงโครงสร้างที่สุดของจีน แปลงถ่านหินหรือ methanol เป็น ethylene และ propylene ผลิตทั้ง PP และ PE

Baofeng Energy (宝丰能源, หยินชวน, หนิงเซี่ย) — หนึ่งในผู้ดำเนินงาน CTO ใหญ่ที่สุดของจีน ผลิต PP และ PE

Ningmei / China Energy (宁煤/国家能源, หนิงเซี่ย/มองโกเลียใน) — LLDPE 7042 จาก Ningmei เป็นหนึ่งในเกรด C4 LLDPE ที่เสนอราคาส่งออกบ่อยที่สุด

Zhongtian Hechuang (中天合创, ออร์ดอส, มองโกเลียใน) — ผลิต PP และ PE ขนาดใหญ่

เศรษฐศาสตร์ CTO ตรงไปตรงมา: ถ่านหินมีมากและราคาถูกในมณฑลตะวันตกของจีน ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเส้นทาง naphtha เชิงโครงสร้าง — และแยกตัวจากราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เมื่อ Brent เกิน $80/บาร์เรล ผู้ผลิต CTO มีข้อได้เปรียบต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญเทียบกับ naphtha cracker ทั่วโลก สำหรับรายละเอียดเศรษฐศาสตร์วัตถุดิบ โปรดดู ทำไมเม็ดพลาสติกจากจีนถูกกว่า

ข้อแลกเปลี่ยนคือภูมิศาสตร์ หนิงเซี่ยและมองโกเลียในอยู่ห่างจากท่าเรือส่งออกกว่า 1,500 กิโลเมตร ผู้ผลิต CTO ขนส่งสินค้าทางรถไฟไปเทียนจิน ชิงเต่า หรือต้าเหลียน

สำหรับผู้ซื้อไทยที่นำเข้าผ่านแหลมฉบัง ท่าเรือต้นทางกำหนดต้นทุนและเวลาส่งมอบ

ข้อสรุปสำคัญ: เมื่อเปรียบเทียบใบเสนอราคา FOB อย่าดูแค่ราคาต่อตัน ให้คำนวณ CFR (cost + freight) จนถึงแหลมฉบัง ผู้ผลิตจีนใต้ที่ FOB สูงกว่า $10-20/ตัน อาจถูกกว่า CFR เมื่อรวมค่าขนส่ง เนื่องจากส่วนต่างค่าขนส่งระหว่างท่าเรือจีนใต้กับจีนเหนือสามารถอยู่ที่ $15-30/ตัน

ภายใต้ ACFTA เม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตทั้งหมดข้างต้นเข้าสู่ประเทศไทยด้วยอัตราอากร 0% เมื่อมี Form E ที่ถูกต้อง สำหรับรายละเอียดภาษีและ Form E โปรดดูคู่มือ ACFTA, Form E และต้นทุนนำเข้า